1. Analysis of three fields of Bluetooth
• Smart phones, tablets and PCS
According to ABI data, the development momentum of Bluetooth usage for smart phones, tablets, and PCs is still the strongest, with a total shipment of 2.02 billion. It accounts for half of the entire Bluetooth shipments in 2019. This type of product is very mature and the shipments will remain stable in the future. From the perspective of system architecture of smart phones, tablets and PCs, Bluetooth and Wi-Fi controllers are bundled on a single radio frequency chip. Qualcom, Broadcom, Cypress, MTK, and Realtek are the main players in the market.
For better promotion of Bluetooth 5.0+ protocol, the Bluetooth SIG officially abandoned Bluetooth 4.1 and below protocols in 2020. It is expected that all smart phones, tablets, and PCs on the market will use Bluetooth 5.0 + Bluetooth Low Energy dual-mode chips after 2024. With the help of this upgrade, Bluetooth SIG hopes to improve the performance of Bluetooth host devices, enhance the stability of Bluetooth connection, and make an overall plan on the new application needs of accessories of tablets and smart phones, audio, data transmission and mesh networking.
• Audio transmission
Compared with 2018, the shipment of Bluetooth audio equipment increased by 120 million, and the total shipment has reached 1.35 billion in 2019. The continued growth of Bluetooth audio shipments is due to the high imitation of Apple’s TWS, the TWS whitebox market, the emerging brand of TWS, and the consumption subsidy policy in smart audio market from the Internet companies. Bluetooth headset players mainly use Bluetooth SoC chips from CSR, Cypress, Realtek, Airoha, Bluetrum Technology, Jieli Technology, and Bestechnic. The Wi-Fi Bluetooth combo chip players of Bluetooth audio are mainly Cypress, Realtek, and MTK.
At CES 2020, SIG organized the release of Bluetooth 5.2 core specifications. The new BT5.2 standard supports audio streaming applications based on one-master and multiple-slave connections, such as TWS headsets, multi-room audio synchronization, and the transmission based on broadcast data stream. It can be widely used in waiting rooms, stadiums, conference halls, cinemas and other places with public screen audio reception. The emergence of Bluetooth 5.2 not only breaks the patent right of Apple TWS, but also provides support for multi-channel synchronous audio transmission. According to the forecast of the ABI, the shipment of true wireless headsets combined with LE audio and earbuds will occupy 38% of the Bluetooth audio market in 2024, with a total of 720 million.
• IoT
Wearable devices such as smart watches and bracelets are undoubtedly the largest single-product application of Bluetooth in the IoT field. In the next five years, annual shipments of smartwatches will grow to 119 million, accounting for 33% of the market share in the Bluetooth IoT field. In order to meet the Bluetooth call function of smart devices and mobile phones, and the music transmission between watches and earphones, wearable devices are gradually developing from Bluetooth Low Energy only to classic Bluetooth and Bluetooth Low Energy two-in-one trend. In the increasingly complex bracelet watch system, the Bluetooth Low Energy, dual-mode Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth combo of Nordic, Dialog, Cypress, Qualcomm, Huawei, MTK, Realtek have a place. In addition, other applications of the Bluetooth connected device, such as keyboards and mouse, printers, POS machines, Bluetooth beacons all occupy a place in the IoT market.
2. Bluetooth Emerging Market Analysis
• Smart Home
910 million Bluetooth chips for smart home had been shipped in 2019. The life essentials, such as TV and voice remote control, Soundbars, speakers, HID keyboard and mouse, have been growing steadily. In 2019, the subsidy policies for smart locks, smart speakers (Amazon, Alibaba, Google, Baidu, and Xiaomi), SIG Mesh lighting control market and Internet companies stimulated the continuous growth of Bluetooth shipments in smart home market. With the deployment of smart home Bluetooth, SIG MESH networking can be expected to replace current Zigbee markets in the future. The voice control market for smart home will continue to grow substantially, and more nodes and accessories will be added to the Bluetooth family. ABI predicts that the shipments of Bluetooth devices for smart home will double in 5 years, and shipments are expected to be close to 1.82 billion in 2024. CSR, Silicon Lab, Nordic, Cypress, ST, Dialog, TI and many domestic manufacturers Telink, PHY, Maxscend, Yichip, Realtek, MTK are all competing in this market.
• Smart building
Bluetooth technology has shipped 95 million in the smart building market in 2019. The main application fields of Bluetooth emerging markets are as follows: SIG MESH lighting control system, Bluetooth Low Energy access control system, Bluetooth Low Energy indoor positioning system, Bluetooth gateway and beacon. According to ABI data, the market’s shipments will increase by 42% over the same period in 2020 (the actual data is not published). ABI predicts that 90% of smart lighting control systems will use SIG MESH standard Bluetooth chips
• Smart City and Automotive
With the help of PHY long-range, large broadcast package and other new functions of Bluetooth 5.0, better solutions of Beacons can be supplied for smart cities, supermarkets, and garage location service. The new Bluetooth 5.1 AoA and AoD standards also provide fast solutions based on smart phones for indoor positioning, navigation, personnel positioning, keyless entry system and other fields. These will be emerging markets driving the growth of Bluetooth in the future.
• Audio steaming
Bluetooth technology solves the trouble of wired and completely changes the audio. And Bluetooth wireless earphones, headsets, true wireless earphones TWS make our life more convenient. With the launch of LE Audio, Bluetooth technology is poised to change the way we experience audio and connect with the world around us. In 2019, 1.1 billion devices were shipped, and it is still growing at a compound growth rate of 7% each year. The cost-effective TWS true wireless headsets, smart speakers and other voice devices will be the main growth of Bluetooth audio in the future.
• Data transfer
From battery-powered IoT devices such as home appliances, wearables, and portable medical devices, Bluetooth connectivity is ubiquitous. The data transmission market is divided into two categories, one is mainly based on Bluetooth Low Energy technology, supplemented by classic Bluetooth SPP data transfer, and the other is mainly based on HID devices. In 2019, the shipments reached 800 million, and it will continue to maintain a compound growth rate of 13%, of which Bluetooth Low Energy SoC will increase by more than 13%.
• Device networks
A total of 280 million Bluetooth device networks were shipped in 2019 (the data includes Bluetooth star network and Mesh network). Since Bluetooth issued the new SIG MESH standard in 2017, SIG MESH shipments in the lighting control market have continued to rise. With the implementation of the smart speaker deployment, smart speakers supporting MESH services have evolved into one of the industry standards. In the future, there will be more Bluetooth MESH nodes in smart home and other applications, such as curtain switches, door locks and so on.
• Location services
In 2019, global shipments of chips using Bluetooth technology to obtain location services reached 130 million. There is a huge demand in the use of Bluetooth beacons to locate and navigate. Simple Beacon solution has poor positioning accuracy and complex network. And UWB technology has high power consumption, requires the establishment of a multi-station system with high cost. The commercial applications for both are limited. With the release of Bluetooth 5.1 AoA technical specifications, the application of indoor positioning and keyless entry has a huge market demand in the future. The threshold for AoA technology is relatively high. At present, there are not many enterprises in the world doing business application based on AoA technology, because they need to spend a lot of efforts on research and development. However, the compound growth rate in the next 5 years will be as high as 32%, with great market potential.
• LE Audio
It is estimated that Bluetooth Class Only will withdraw from Bluetooth history stage and Bluetooth Low Energy will replace it by 2024. LE Audio will redefine Bluetooth Class audio transfer, and voice change is imperative. LC3 Codec can provide high-fidelity music, but the corresponding data throughput will be reduced, such as LE audio and voice broadcast, and LE true wireless earphones. In the future, LE Audio will coexist with dual-mode Bluetooth for a long time. At the same time, in the next 2 ~ 3 years, many emerging startups will combine LE Audio to create their own products, and provide customers with more audio products based on Bluetooth Low Energy Audio.
• Bluetooth Low Energy
Theo dự báo của ABI, nhu cầu thị trường về chip Bluetooth Low Energy sẽ là 7,5 tỷ trong 5 năm tới (so với năm 2019, các lô hàng sẽ tăng gấp ba vào năm 2024), liên quan đến các ngành từ tiêu dùng đến công nghiệp và thậm chí cả ô tô. Ngoài nhiều đại gia nước ngoài trong lĩnh vực này, các công ty chip trong nước đã tăng tốc gia nhập ngành trong hai năm qua. Vào đầu năm 2020, Xiaomi đã chính thức thông báo rằng bước triển khai quan trọng của ngành công nghiệp chip sẽ chuyển từ chip điện thoại di động sang chip Wi-Fi và Bluetooth IoT. Việc các công ty bán dẫn trong nước tham gia Bluetooth Low Energy là một bước đi khôn ngoan, nhưng làm thế nào để phá vỡ tình thế, chẳng hạn như sự khác biệt và cuộc chiến giá cả, là một thách thức. Trong tương lai, nó có thể cung cấp SDK đơn giản và dễ sử dụng, nhiều lựa chọn thiết bị ngoại vi và tài nguyên,
• MESH và định vị trong nhà
ABI dự đoán rằng quy mô lô hàng chip dựa trên dịch vụ định vị sẽ vượt quá 2 tỷ trong 5 năm và lô hàng chip Bluetooth mạng cho các ứng dụng mạng dự kiến sẽ đạt 800 triệu sau 5 năm. Tuy nhiên, dữ liệu này vẫn cần được kiểm chứng. Hiện tại, có những khoảng cách lớn về nhu cầu của ngành và cam kết của ngành. Ngành kết nối mạng và định vị dựa trên công nghệ Bluetooth vẫn còn sơ khai. Các thông số kỹ thuật giao thức lõi mạng MESH cần được cải thiện và hiệu suất thực tế của các nút công suất thấp dạng lưới cần chờ xác minh và phản hồi của thị trường. Về dịch vụ định vị, hiện tại, nhiều công ty trong nước đã phát triển và thiết kế hệ thống dịch vụ định vị Bluetooth AoA và chỉ có một doanh nghiệp đã hoàn thành thương mại hóa ở nước ngoài. Ngưỡng cho R&D tương đối cao. Liệu các công ty chip có thể tích hợp nhiều chức năng hơn hay không, giảm ngưỡng đầu vào của AoA và AoD, đồng thời cho phép các nhà phát triển nhanh chóng thực hiện R&D hệ thống và tích hợp tài nguyên. Và liệu quá trình R&D và sản xuất có thể diễn ra thuận lợi và năng lực sản xuất có thể được cải thiện hay không. Tất cả đều liên quan đến việc liệu các dịch vụ định vị có thể được thương mại hóa trên quy mô lớn hay không. Sự phát triển trong tương lai rất đáng mong chờ. tất cả đều liên quan đến việc liệu các dịch vụ định vị có thể được thương mại hóa trên quy mô lớn hay không. Sự phát triển trong tương lai rất đáng mong chờ. tất cả đều liên quan đến việc liệu các dịch vụ định vị có thể được thương mại hóa trên quy mô lớn hay không. Sự phát triển trong tương lai rất đáng mong chờ.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể cho tôi biết thị trường lạc quan nhất theo quan điểm của bạn để chúng tôi có thể nghiên cứu thị trường và công nghệ mà mọi người quan tâm tốt hơn.
Được viết bởi XCODER, cố vấn cấp cao của ngôi sao RF (một nhà viết tiểu luận của We-Media).
